國資云來了！大廠要涼？

來源：數據觀綜合 時間：2021-08-31 15:46:07 作者：

8月30日，國資云概念股開盤大幅走高。截至當日收盤，銅牛信息（300895，SZ）、美利云（000815，SZ）、云賽智聯(lián)（600602，SH）繼續(xù)漲停，衛(wèi)士通（002268，SZ）、易華錄（300212，SZ）等股價亦表現不錯。

多地部署國資云

什么是國資云？簡單概括，就是國資委控股企業(yè)的云計算。而國資云也并非是近期才有的概念，在全面數字化轉型的背景下，國資云的布局由來已久。

2020年9月，國務院國資委印發(fā)《關于加快推進國有企業(yè)數字化轉型工作的通知》，旨在促進國有企業(yè)數字化、網絡化、智能化發(fā)展，提出建設基礎數字平臺等數字化轉型工作。在此指導下，地方國資委陸續(xù)開啟地方國資云平臺項目建設。

據央廣網報道，今年3月4日天津國資云就已經率先運行，天津交通集團、天津國有資本投資運營有限公司等三家國有企業(yè)率先入駐。據介紹，該平臺憑借積累的基礎架構設計能力及數字化建設經驗，積極整合現有的數據中心資源，融合物聯(lián)網、云數據、云計算等高新技術手段，打造服務于企業(yè)信息化、數字化建設的核心團隊，為國資系統(tǒng)企業(yè)提供覆蓋新型基礎設施、數字化解決方案、數字化建設及運維等全流程服務，助力國資系統(tǒng)企業(yè)數字化轉型和運營效能提升，實現高質量發(fā)展。

同樣在3月份，浙江省國資委啟動“國資國企數字化監(jiān)管應用”項目建設。該項目包括八大應用系統(tǒng)和一個云基礎設施——“國資云”，杭鋼集團負責“國資云”建設與維護運營。截至目前，已完成省交投集團、省國貿集團、省建投集團、省能源集團、物產中大集團5家單位6個系統(tǒng)的云資源部署。同時此次“國資云”平臺建設采用了完全國產化的信創(chuàng)服務器，成為全國首批全國產化行業(yè)云平臺。

4月28日，四川省政府國有資產監(jiān)督管理委員會正式發(fā)布“國資云”。四川省國資云是國內首個國資企業(yè)專屬云，由四川能投集團負責建設，并與四川電信聯(lián)合運營，首期采用阿里云提供技術支持。據悉。四川國資云是國資企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、推進轉型發(fā)展的新平臺，將面向省內國企提供專業(yè)安全可靠的專屬云服務。

8月24日，重慶市國資云平臺（二期）業(yè)務平臺建設項目的中標候選人公示，擬中標人為浪潮通用軟件有限公司，擬中標價為14251300元。項目建設目標為：建設國資監(jiān)管統(tǒng)一數據共享中心，建立市國資委到市屬國有重點企業(yè)和區(qū)縣國資監(jiān)管機構的數據采集、共享機制，實現“數據通”。

隨著國有企業(yè)數字化轉型的加快推進，國資云建設在全國各地陸續(xù)展開，從實施落地到運營，國資云背后都離不開核心云廠商的相關技術公司支持。這里簡單梳理了一下目前國資云建設的背后力量，供大家參考。

國務院國資云：中國電信、美利云、易華錄、太極股份等；

四川國資云：四川能投、四川電信等；

北京國資云：銅牛信息、ST方科等；

上海國資云：寶信軟件、數據港、云賽智聯(lián)、電科數字等；

浙江國資云：杭鋼股份、浙數文化、寧波建工等；

福建國資云：美亞柏科、三鋼閩光等；

山東國資云：浪潮信息、浪潮軟件、榮聯(lián)科技等；

廣東國資云：特發(fā)信息、省廣集團、天威視訊、福能東方等；

江蘇國資云：鳳凰傳媒等；

河北國資云：常山北明等；

陜西國資云：廣電網絡等；

天津國資云：天津松江等；

內蒙古國資云：包鋼股份等。

推動國企數字化轉型

國資云是由各地國資委牽頭設立，以推動國資國企加快數字化轉型為目的的數據安全基礎設施云平臺。成立國資云就是將國有企業(yè)數據整合，為后續(xù)企業(yè)間聯(lián)動、相關部門監(jiān)管等提供便利條件。同時，國資云成立后，數據的統(tǒng)一管理將會為企業(yè)降低成本，為后續(xù)企業(yè)數字化轉型提供方案。

天津國資云科技有限公司董事長丁金嬋曾在第五屆世界智能大會期間表示，天津國資云是通過整合現有的數據中心資源，融合物聯(lián)網、云數據、云計算等高新技術手段，打造服務于企業(yè)信息化、數字化建設的核心團隊，為國資系統(tǒng)企業(yè)提供覆蓋新型基礎設施、數字化解決方案、數字化建設及運維等全流程服務，助力國資系統(tǒng)企業(yè)數字化轉型和運營效能提升，實現高質量發(fā)展。

四川省國資委主任徐進也曾表示，四川國資云是國資企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、推進轉型發(fā)展的新平臺，將面向省內國企提供專業(yè)安全可靠的專屬云服務。平臺將部署和推廣優(yōu)秀國資應用，如陽光采購、項目管理、工程管理等，并通過大數據、AI、區(qū)塊鏈等前沿技術，在能源、旅游、環(huán)保、基建、工業(yè)制造、投資平臺等典型國資行業(yè)場景中，逐步建成獨具特色的國資數字化、云化平臺。

天風證券全球科技首席分析師孔蓉表示，國資云并不是在原有的公共云市場里搶“蛋糕”，它的出現可以給市場帶來增量。數字化是未來的趨勢，原來一部分國企或其企業(yè)在數字化轉型的過程中可能需要逐步演進，但國資云在一定程度上代表著國家正在加速推進國企的數字化轉型進程。

加強數據安全

近期，阿里云向第三方泄露客戶數據更進一步引發(fā)對第三方公有云數據安全的擔憂。8月23日，阿里云就“泄露用戶注冊信息”事件對外回應，表示阿里云一電銷員工違反公司紀律，利用工作便利私下獲取客戶聯(lián)系方式，并透露給分銷商員工。阿里云作為國內收入規(guī)模最大的公有云企業(yè)，其對客戶數據的粗放管理引發(fā)了市場對其數據治理的擔憂。

值得注意的是，很多國企內部的數據涉及社會民生，會更加敏感，所以加強其安全保護勢在必行。有研報指出，在國家高度重視數據安全的背景下，國資云是自上而下保障數據安全的一記重拳。未來圍繞國資云，將延伸出數據安全保障和數據要素市場化兩大中心戰(zhàn)略，數據安全廠商有望從數據安全技術支持、數據安全服務、數據交易三方面深度參與。

中信證券認為，國資云建設一體化網絡安全保障體系，為國企提供數據安全保障，近期出臺的《數據安全法》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》、《個人信息保護法》等系列政策對“數據安全”進行明確的規(guī)范，國資云的安全建設與政策相呼應。若國資云建設在全國各地持續(xù)展開，將為云安全帶來增量建設需求，受云安全責任共擔模型影響，以國資云為代表的私有云/混合云的建設將給安全廠商帶來機遇。

安信證券認為，國資云本質是從第三方托管的公有云轉向國資專屬行業(yè)云，保護國有數據資產安全是建設國資云的核心目的。國資云將是國企信創(chuàng)推進基地，是行業(yè)信創(chuàng)落地的重要抓手。

天風證券認為，國資委牽頭建設私有云，是保障國家數據安全的最直接途徑。相較于開發(fā)應用于低等級機房或公有云的標準化數據安全系統(tǒng)，建設私有云能規(guī)避開發(fā)和測試環(huán)節(jié)的耗時，降低硬件架設帶來的不確定性，是實現國家級數據安全達標的最快路徑。

大廠要涼？

據第一財經梳理，從云市場的發(fā)展來看，在過去幾年，政企客戶都是頭部云服務廠商爭奪的重點項目。目前，國內公有云市場份額領先的阿里云、騰訊云等企業(yè)在這一市場并不占優(yōu)勢。一方面，2C基因使其在垂直行業(yè)和政府服務方面存在諸多挑戰(zhàn)；另一方面，數據安全、隱私問題一直被廣為詬病。

目前，各云計算大廠均表示沒有接到通知，不受影響。目前分析認為：雖然全國很多地方都有國資云，但并非是全國統(tǒng)一規(guī)劃、采用統(tǒng)一技術標準的云平臺。從另一個維度來看，在數據安全的大背景之下，基礎設施建設廠商和國資背景的IDC廠商應會出現一波紅利，數據安全公司將持續(xù)受益、政務信息化相關信創(chuàng)公司也將迎來新的機遇。

不過，國資云概念的出臺仍具有一定的象征意義，阿里云、騰訊云等互聯(lián)網廠商在政企服務領域的話語權或將進一步縮小，特別是國內在加強數據安全、隱私保障和加強反壟斷的背景下。

如果國資云成為各地政府推行的樣本，對于提供“整體解決”方案的頭部云服務廠商來說，短期內確實形成了一定壓力。

海通計算機團隊發(fā)布觀點認為，國資云的消息可能反映出一些行業(yè)趨勢值得關注：

1、政府私有云架構的重建。國資云的架構基本是私有云，對私有云部署產品的重新采購，這將是一次市場份額的重新劃分，也將是私有云以及配套產品市場份額的集中。以前國企分別采購，現在如果是國資云統(tǒng)一采購，那么產品服務供應商的市場份額勢必會集中，對數據中心的需求預計也會有新的變化。

2、核心數據的重要性。在AIOT時代，數據是資產已經成為不折不扣的事實。數據的存儲、安全、可控將成為政府的一個重要課題，特別是關系到國計民生的重要行業(yè)和重要企業(yè)的數據。國資云可以是一種解決方案。

3、信創(chuàng)行業(yè)應用的開始。國資云要求等級保護二級以上，以及各類信創(chuàng)產品的配備。其實，這本質上是信創(chuàng)產品在行業(yè)化的應用。包括云服務、OA、網站、電子發(fā)票、電子檔案、公車監(jiān)管、統(tǒng)一認證、財務、HR、統(tǒng)一管理、上網行為管理、云安全、云桌面、云備份、銀企直聯(lián)、企業(yè)網盤、日志分析等。如果“國資云”推進順利，對信創(chuàng)的行業(yè)應用的推進是重要力量。

國泰君安計算機團隊則指出，國資云的推廣預示著黨政及國企未來將堅持私有云技術路線。從四川等省市國資云平臺的建設方式來看，未來黨政及國企部門的業(yè)務系統(tǒng)上云將堅持私有云的技術路線，由此可能對未來國內云計算市場帶來深遠影響。

國泰君安計算機團隊還強調，國資云的建設將推動行業(yè)信創(chuàng)的提速。國資云和信創(chuàng)云實際上是從資本和技術兩個角度來強化國企的數據安全，國資云要求機房、數據由國資掌握，信創(chuàng)云則從技術上減少后門漏洞。目前信創(chuàng)云直接承載全部國企的業(yè)務系統(tǒng)是不現實的，所以未來國資云和信創(chuàng)云的推動可能有兩種方式，但無論哪種模式，國企后續(xù)IT技術設施及業(yè)務系統(tǒng)的信創(chuàng)化轉型都是大勢所趨，將加速行業(yè)信創(chuàng)的發(fā)展。

責任編輯：藺弦弦