并行科技第一，阿里第二，華為第三

來源：沙利文時間：2022-05-10 18:08:21 作者：

　　面對海量的數(shù)據(jù)分析和處理需求，一般性的計算機、服務器越來越難以滿足多媒體渲染、分子模型模擬、碰撞實驗等新業(yè)務的需求。各類企業(yè)服務場景迫切需要高性能計算服務。可以預見，超算服務將在社會經(jīng)濟變革和新一代信息技術革命的雙重推動下，進入一個發(fā)展的“黃金期”。

　　Frost&Sullivan（簡稱“沙利文”）的研究報告顯示，從2016年到2025年的十年間，我國超算服務市場將一直保持穩(wěn)定高速增長，年復合增長率超過24%。

　　但是在超算服務快速發(fā)展的背后仍存在一些“隱憂”，比如市場用戶使用不靈活，超算中心的資源配置受限；計算項目排隊時間長，性能還有進一步優(yōu)化的空間；隨著新技術快速迭代，超算中心設備更新?lián)Q代、日常運維難度不斷增加；超算服務的互聯(lián)互通存在障礙；產(chǎn)品矩陣、商業(yè)模式單一，很難滿足不同客戶的差異化需求……這些都造成了用戶的應用體驗不佳。

　　超級計算，也稱之為高性能計算，指的是利用并行工作的多臺計算機系統(tǒng)的集中式計算資源，處理極端復雜的或數(shù)據(jù)密集型的問題。超級計算具備極強的計算能力，其浮點運算速度能夠達到千萬億次每秒。超級計算作為國家科技發(fā)展的重要制高點之一，不僅是國家的科技實力的體現(xiàn)，更是國家高精尖技術發(fā)展的重要保障。

　　超算行業(yè)通過提供高性能的計算能力，賦能數(shù)據(jù)回收與分析、數(shù)據(jù)模擬等場景，從服務場景看，傳統(tǒng)超算行業(yè)圍繞氣象海洋、地質勘探、工業(yè)仿真、物理模擬等為主，服務對象多以高等院校、科技研究所、政府主導的科技工程項目為主，隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，越來越多的企業(yè)對數(shù)據(jù)分析的需求越來越強。

　　面對海量的數(shù)據(jù)分析和處理需求，一般性的計算機、服務器已經(jīng)無法勝任技術要求，例如多媒體渲染、分子模型模擬、碰撞實驗等。未來，在科技的賦能下，越來越多的企業(yè)服務場景將面臨顯著的高性能計算服務需求。超算服務將在社會經(jīng)濟、科技發(fā)展的帶動下，進入新的蓬勃發(fā)展期。

　　高性能計算服務的分類

　　從算力資源的需求看，高性能計算可以分為尖端超算、通用超算、業(yè)務超算和人工智能超算四大類。

　　尖端超算：主要以國家級高精尖項目為主，具備追求極致性能，協(xié)助解決核心技術難關等特征。通常由國家主導與投入，對經(jīng)濟性的要求非常低，從性能上看，通常可以滿足萬核以上的應用場景為主。

　　通用超算：在滿足自身算力服務的條件下，具備一定的經(jīng)濟性需求，兼顧服務與性價比的考量；通用超算可以通過自主建設中小微型超算服務系統(tǒng)或尋求超算云服務平臺滿足超算需求。

　　業(yè)務超算：更多地服務與所處行業(yè)的實際業(yè)務，通常是滿足業(yè)務的可靠性優(yōu)化和成本優(yōu)化，而非相關領域的創(chuàng)新驗證性工作。

　　人工智能超算：在人工智能應用快速發(fā)展的當下，人工智能超算成為重要的超算場景。人工智能超算指在大數(shù)據(jù)學習、人工智能算法模擬與優(yōu)化、多類型數(shù)據(jù)分析與編解碼場景下運用的超算服務。

　　與傳統(tǒng)超算服務類似，超算云的主要服務場景也聚焦在工業(yè)仿真、人工智能創(chuàng)新、生物信息、氣象、能源等方面。與傳統(tǒng)超算不同的是，超算云服務為了實現(xiàn)更大的計算資源靈活性，犧牲了集群的部分計算性能。在追求極致性能的尖端超算領域，超算云服務更多的是作為臨時性的補充計算資源，業(yè)務偏好性不夠高。通常來看，超算云服務市場的核心場景集中在通用超算和業(yè)務超算，此外人工智能也是超算云服務的核心服務場景之一。

　　超算云服務市場競爭格局

　　·按年收入計

2021年獨立超算服務商的現(xiàn)金收入排名（億元）

2021年通用超算云業(yè)務營收

2019年-2021年超算云業(yè)務年復合增速（整體市場）

2019年-2021年超算云業(yè)務年復合增速（業(yè)務超算細分市場）

　　超算云服務市場七大趨勢

企業(yè)用戶貢獻將大大增加

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，企業(yè)用戶的超算應用場景越來越豐富，對高性能計算服務的需要也越來越強勁，典型的場景包括直播互動、物聯(lián)網(wǎng)分析、5G大數(shù)據(jù)分析、人工智能學習、媒體深度渲染等；強勁的下游企業(yè)用戶需求將大大增加企業(yè)用戶對超算服務的付費比例和服務金額，企業(yè)用戶對高性能計算行業(yè)的貢獻比例將持續(xù)增加。

上云步伐將進一步加快

　　在頭部玩家的積極推動下，超算云服務的市場推廣和應用得到大大提高，市場教育程度趨于成熟。未來隨著超算云服務矩陣的愈發(fā)完善，下游客戶企業(yè)的計算需求和服務體驗將得到持續(xù)改善，企業(yè)的上云步伐將進一步加快，并且對云服務的使用粘性將持續(xù)提高。

云原生技術將大大賦能超算基礎設施的升級與創(chuàng)新

　　云原生技術將大大降低研發(fā)門檻和新技術的融合難度，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、量子計算等。云原生技術能夠幫助科研工作者創(chuàng)建更加敏捷、靈活的開發(fā)環(huán)境，大大提高超算服務的操作體驗。

“軟硬服”一體化的玩家將獲得更強的競爭優(yōu)勢

　　一體化服務的頭部玩家往往擁有成熟的行業(yè)經(jīng)驗，對超算服務的產(chǎn)品設計更加精準，此外一體化服務還包括全生命周期的軟硬件解決方案、垂類行業(yè)的計算解決方案等。從下游客戶的使用粘性看，提供“軟硬服”一體化服務的先發(fā)玩家往往擁有更強的用戶粘性，業(yè)務穩(wěn)定性和增長性都高于新興進入者。

構建綜合數(shù)據(jù)安全防護體系成為行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要保障

　　為了更好地實現(xiàn)超算云服務的市場滲透，構建綜合的數(shù)據(jù)安全防護體系是未來行業(yè)能夠穩(wěn)健發(fā)展的重要保障。綜合的數(shù)據(jù)安全防護體系不僅包括更安全的物理機器，還包括生態(tài)化的云安全防護系統(tǒng)，例如分布式認證、變路徑隱匿式傳輸、網(wǎng)內(nèi)加密升級等等。通過云原生模式，未來覆蓋云、網(wǎng)、邊、端的綜合防護體系將成為重要的市場趨勢。

資源應用服務化進程的大大加速

　　在PaaS、SaaS的技術創(chuàng)新下，高性能計算服務化能夠將資源計算和解決方案軟件充分融合，配合智能的開發(fā)管理平臺和配套的開發(fā)工具與套件，企業(yè)用戶能夠自主地實現(xiàn)計算資源的合理調度和計算能力的自由拓展；此外在用戶實現(xiàn)更具效率的研發(fā)業(yè)務簡化效果的同時，用戶還能夠充分利用靈活的付費模式，達到更好的經(jīng)濟性效果。

綠色節(jié)能將成為未來的市場主題

　　超算服務的性能進一步提升和集群運營效果的進一步優(yōu)化往往面臨著能耗的痛點。巨大的能耗不僅給高性能計算帶來沉重的成本負擔，也對機器的計算可靠性和平穩(wěn)性帶來較大的挑戰(zhàn)。未來，我國將堅持綠色低碳的高性能計算發(fā)展主題，從政策引導、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和標準優(yōu)化等各個角度，實現(xiàn)超算云行業(yè)的綠色節(jié)能發(fā)展。未來更先進的冷卻技術、系統(tǒng)設計、計算策略等都將為超算云市場降低碳排放，實現(xiàn)更好的系統(tǒng)能效帶來新的市場指導。

具體內(nèi)容如下