2022年東數(shù)西算機遇展望

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院時間：2022-09-09 16:18:55 作者：

　　近日，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《大國算力——2022年東數(shù)西算機遇展望》，對東數(shù)西算布局現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)鏈機遇進行深度解析。

　　報告指出，2022年是“東數(shù)西算”元年，既是數(shù)字經(jīng)濟的本身需求，也是碳中和、碳達峰的“3060”框架指引。

　　“東數(shù)西算”工程開啟我國國土空間算力資源跨區(qū)域統(tǒng)籌布局的新篇章?！皷|數(shù)西算”通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資。國家以10個國家級算力樞紐節(jié)點的建設(shè)打響第一槍，最終要實現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)無所不達、算力無所不在、智能無所不及”的全國性算力網(wǎng)絡(luò)。

何謂“東數(shù)西算”

　　“數(shù)”指數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)的使用按使用頻率可分為冷數(shù)據(jù)、溫數(shù)據(jù)、熱數(shù)據(jù)。熱數(shù)據(jù)指使用頻率高，對時延要求高的數(shù)據(jù)，多用于需精密操作的行業(yè)如醫(yī)療、高頻交易、工業(yè)制造等；冷數(shù)據(jù)指使用頻率低的數(shù)據(jù)，多為離線存儲、災(zāi)備數(shù)據(jù)；溫數(shù)據(jù)同樣使用頻繁，但對于時延要求低，如人工智能的模型訓(xùn)練。

　　“算”是算力。近年來，全社會數(shù)據(jù)總量呈爆發(fā)式增長，我國數(shù)據(jù)增量年均增速超過30%，算力設(shè)施的建設(shè)也將持續(xù)高速增長，而東西部算力資源差距不斷拉大?！皷|數(shù)西算”即將東部海量數(shù)據(jù)，通過全國一體化的算力網(wǎng)絡(luò)輸送到西部，解決對東西部對數(shù)據(jù)處理需求和供給的不平衡問題，絕大部分的溫數(shù)據(jù)、冷數(shù)據(jù)儲存及相應(yīng)處理需求均可轉(zhuǎn)移至西部。

東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)鏈機遇

　　“東數(shù)西算”工程帶動的產(chǎn)業(yè)鏈條多，帶動效益大。從產(chǎn)業(yè)鏈分類角度看，“東數(shù)西算”工程設(shè)計的產(chǎn)業(yè)鏈上游是數(shù)據(jù)中心和算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施提供方，中游包括云計算、數(shù)據(jù)中心和通信網(wǎng)絡(luò)運營方，下游為算力服務(wù)的使用方。

　　數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈充分受益“東數(shù)西算”工程

　　數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)從上至下有望充分受益“東數(shù)西算”工程。數(shù)據(jù)中心是用于在網(wǎng)絡(luò)上傳遞、加速、展示、計算和儲存數(shù)據(jù)信息的物理場所，主要應(yīng)用于對數(shù)據(jù)計算和儲存有較大需求的組織。一個完整的數(shù)據(jù)中心由IT設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施共同構(gòu)成。數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施是支撐數(shù)據(jù)中心正常運行的各類系統(tǒng)的統(tǒng)稱，具體包括制冷、配電、機柜、布線、監(jiān)控等系統(tǒng)。

　　算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈為“東數(shù)西算”工程提供基礎(chǔ)保障

　　“東數(shù)西算”涉及的產(chǎn)業(yè)鏈并不局限于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。從算力網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成看可拆解為算王基礎(chǔ)設(shè)施層、編排管理層、運營服務(wù)層三層。算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展需要超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心來保證算力供給，還需要高效計算優(yōu)先網(wǎng)絡(luò)來進行算力管理。

　　東數(shù)西算”工程驅(qū)動光通信產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展

　　“東數(shù)西算”工程驅(qū)動光通信產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，有效改善時延問題，提高數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量。數(shù)據(jù)互聯(lián)互通有賴于光通信，而光通信網(wǎng)絡(luò)是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)?！皷|數(shù)西算”工程背景下，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是實現(xiàn)算力均衡布局前提，光通信產(chǎn)業(yè)鏈增量最為明確，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是當(dāng)前西部地區(qū)首要任務(wù)，無論是將數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑康貐^(qū)進行計算，還是把數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑康貐^(qū)進行存儲，前提都是建設(shè)數(shù)據(jù)中心之間的高速網(wǎng)絡(luò)通道，將帶動西部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求增加。光通信器件按照物理形態(tài)的不同，產(chǎn)業(yè)鏈可以分為光組件、光芯片、光器件（無源和有源）、光模塊、光通信設(shè)備。光模塊在“東數(shù)西算”工程中承擔(dān)信號轉(zhuǎn)換任務(wù)，可實現(xiàn)光信號的產(chǎn)生、信號調(diào)制、探測、光路轉(zhuǎn)換、光電轉(zhuǎn)換等功能。

　　行業(yè)：科技、綠色雙主線，經(jīng)濟和生態(tài)共發(fā)展

　　“東數(shù)西算”具有經(jīng)濟和生態(tài)的雙重意義，圍繞“科技”、“綠色”兩條主線，“科技”主線對應(yīng)數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)鏈核心硬件設(shè)備國產(chǎn)化替代，“綠色”主線對應(yīng)綠色降碳，液冷分布式供電、模塊化機房、可再生能源等綠色先進的節(jié)能減碳技術(shù)。

　　行業(yè)：科技主線東數(shù)西算建設(shè)拉動服務(wù)器采購需求

　　服務(wù)器在數(shù)據(jù)中心硬件成本中占比70%左右，是數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備的重要組成部分。服務(wù)器作為數(shù)字經(jīng)濟的算力基礎(chǔ)設(shè)施，受益于我國數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，中國服務(wù)器出貨量規(guī)模整體保持平穩(wěn)增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國服務(wù)器市場出貨量為350萬臺，同比增長9.8%。東數(shù)西算規(guī)劃10個國家數(shù)據(jù)中心集群，后續(xù)建設(shè)拉動服務(wù)器采購需求。

　　綠色主線：對應(yīng)數(shù)據(jù)中心減碳需求

　　數(shù)據(jù)中心具有高耗能的屬性，帶來減碳需求。在數(shù)據(jù)中心的運營成本中，70%的成本來自于電力，因此碳排放強度也成為重點關(guān)注目標(biāo)，通過“東數(shù)西算”能夠?qū)⒏吆碾姷臄?shù)據(jù)中心放置在西部具有豐富風(fēng)、光、水電資源的地區(qū)，從而實現(xiàn)減碳目標(biāo)，也能夠拉動新能源及配套設(shè)施的建設(shè)需求。

　　綠色主線：溫控設(shè)備助力數(shù)據(jù)中心降低PUE

　　溫控系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈必不可少的環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)中心內(nèi)放置大多為服務(wù)器、交換機等大型大功率企業(yè)級IT設(shè)備，設(shè)備在運轉(zhuǎn)過程中會產(chǎn)生大量的熱量，為了確保數(shù)據(jù)中心正常運轉(zhuǎn)，需要保證數(shù)據(jù)中心處于恒溫恒壓之中。溫控系統(tǒng)供應(yīng)商可分為風(fēng)冷系統(tǒng)與水冷系統(tǒng)。同時，降PUE將成為未來發(fā)展趨勢，溫控系統(tǒng)溫控設(shè)備上游主要為核心零部件，包括壓縮機、風(fēng)機、水蒸發(fā)器等占數(shù)據(jù)中心能耗40%。因此，溫控系統(tǒng)的能耗是PUE是否能降低到合理水平的關(guān)鍵因素之一。

　　IDC服務(wù)—電信運營商、第三方IDC廠商為主要參與者

　　IDC服務(wù)行業(yè)以三大運營商為主，中國IDC市場份額仍然以三大基礎(chǔ)電信運營商為主。電信運營商布局較早，擁有網(wǎng)絡(luò)和土地資源等行業(yè)優(yōu)勢，當(dāng)前在我國數(shù)據(jù)中心市場占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來以萬國數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等第三方服務(wù)運營商發(fā)展迅猛。

　　云計算——東數(shù)西算關(guān)鍵載體，迎來新一輪發(fā)展機遇

　　云計算作為算力輸出的重要方式，是“東數(shù)西算”工程算力的關(guān)鍵載體，隨著“東數(shù)西算”工程的開展，云計算行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。從業(yè)務(wù)形態(tài)來看，云計算業(yè)務(wù)可分為laaS、PaaS和SaaS三類。國內(nèi)云服務(wù)商以阿里/騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商、華為等服務(wù)器廠商為主。

具體內(nèi)容如下