2022元界游戲發(fā)展洞察白皮書

來源：弗若斯特沙利文時間：2022-10-26 16:04:41 作者：

　　隨著元宇宙概念的爆火，元界游戲市場異常繁榮，但目前市面上元界游戲仍處于初期發(fā)展階段，仍面臨著沉浸式體驗的海量算力需求、交互體驗、子宇宙的價值互認與邊際開放、數(shù)字安全、社會倫理及法律等問題的挑戰(zhàn)。預(yù)計未來隨著各項技術(shù)的不斷迭代、相關(guān)行業(yè)共識和法律法規(guī)的完善，元界游戲?qū)⒈３挚焖僭鲩L，成為元宇宙的初代流量入口，并享受元宇宙發(fā)展的第一波紅利。

　　日前，弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）持續(xù)關(guān)注元宇宙、WEB3.0等新興發(fā)展方向，正式發(fā)布《2022元界游戲發(fā)展洞察白皮書》。該報告為全球范圍內(nèi)第一篇著重研究元界游戲行業(yè)的白皮書。

　　本報告從元界游戲產(chǎn)業(yè)出發(fā)具體分析了當(dāng)前元界游戲現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及痛點，闡述了中國元界游戲行業(yè)市場規(guī)模及驅(qū)動因素，并展望了中國元界游戲行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

　　核心洞察：

　　元界游戲市場蓬勃發(fā)展

　　元宇宙仍然處于概念萌芽階段，盡管目前不同公司和個人都對元宇宙有不同的定義和看法，但大家對元宇宙是下一代互聯(lián)網(wǎng)普遍達成了共識。

　　2021年是“元宇宙元年”元宇宙產(chǎn)業(yè)將成為未來中國數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分。2021年，中國元界游戲市場規(guī)模達到790.7億元，仍處在起步階段；預(yù)計未來市場增幅明顯，2021年至2026年的年復(fù)合增長率可達到40.4%。

　　元界游戲仍面臨挑戰(zhàn)

　　受限于元宇宙的各項技術(shù)仍未發(fā)展成熟，目前市面上大多數(shù)元宇宙概念游戲依然處于元界游戲的初期階段，即概念融合階段，局限于各自小宇宙的發(fā)展，且較少依賴于交互設(shè)備實現(xiàn)沉浸感，尚未實現(xiàn)真正意義上互聯(lián)互通的沉浸式元界游戲世界，隨著各項技術(shù)的發(fā)展，元界游戲發(fā)展過程將面臨諸多挑戰(zhàn)。

　　游戲公司開發(fā)元宇宙具備先發(fā)優(yōu)勢

　　強大的游戲引擎不僅能夠?qū)崟r渲染虛擬場景、構(gòu)建擬真環(huán)境，形態(tài)已經(jīng)基本成熟的開放世界游戲更是最接近理想的元宇宙架構(gòu)，而VR眼鏡等交互設(shè)備也將首先依賴于游戲起量，并在不斷的游戲迭代中升級沉浸式體驗，因此我們認為游戲公司在元宇宙初期能夠率先占領(lǐng)流量入口，具備強力的先發(fā)優(yōu)勢。

　　中國元界游戲行業(yè)的未來展望

　　元宇宙相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)以及相關(guān)數(shù)字算法在過去數(shù)年間飛速發(fā)展，元宇宙的實現(xiàn)有了基礎(chǔ)的技術(shù)支撐。目前元宇宙的發(fā)展總體上仍處在早期階段，行業(yè)的焦點需要被放在基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備以及開發(fā)工具上，特別是核心基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵設(shè)備、基本技術(shù)框架以及生態(tài)系統(tǒng)的搭建。

　　GameFi（金融化游戲）概念開始形成，NFT+Defi+P2E為其構(gòu)建了游戲體系，將Defi的規(guī)則游戲化，將游戲道具衍生品NFT化。游戲元宇宙中，PUGC或?qū)⒆鳛橹饕膬?nèi)容產(chǎn)出，其內(nèi)容多樣性、產(chǎn)出數(shù)量將成倍增加。

　　元宇宙的層級架構(gòu)

　　“元宇宙”依賴于基礎(chǔ)建設(shè)層、平臺層以及交互空間層三個層級來實現(xiàn)沉浸式的虛擬數(shù)字空間。

　　基礎(chǔ)建設(shè)層包括各類硬件（交互設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸、云計算等），軟件（3D渲染引擎、人工智能、數(shù)字人等）以及其他重要技術(shù)（網(wǎng)絡(luò)安全、區(qū)塊鏈技術(shù)等）。平臺層主要包括創(chuàng)作平臺和分發(fā)平臺，創(chuàng)作平臺為內(nèi)容創(chuàng)造者提供各種創(chuàng)作工具，分發(fā)平臺則集成海量內(nèi)容創(chuàng)作，推送給用戶。基礎(chǔ)建設(shè)層與平臺層最終構(gòu)建一個可供多人同時在線交互的數(shù)字虛擬空間，讓用戶可以自由地娛樂、工作與社交。

　　元界游戲的概念與定義

　　元界游戲從沙盒游戲衍生而來，可分為兩類，第一類在開放世界游戲或UGC游戲中加入元宇宙概念要素，如社交、數(shù)字化身（3D人物形象）等，第二類則是使用了與元宇宙相關(guān)的技術(shù)要素，如NFT、DeFi、區(qū)塊鏈、加密數(shù)字貨幣等，而兩者之間也會有交叉的部分。元界游戲應(yīng)具備四大核心屬性。

　　高擬真性

　　高擬真度是構(gòu)建元宇宙的基本條件。虛擬現(xiàn)實、體感技術(shù)及交互技術(shù)使玩家可以充分調(diào)動感官參與到元宇宙世界中。現(xiàn)實生活中發(fā)生的將同步于虛擬世界，同時玩家在虛擬的元宇宙中進行交互能得到接近真實的反饋信息。

　　去中心化屬性與閉環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)

　　元宇宙以去中心化的方式運行，且元宇宙的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是去中心化的。元宇宙中的經(jīng)濟系統(tǒng)基于區(qū)塊鏈技術(shù)，區(qū)塊鏈技術(shù)也將是實現(xiàn)去中心化運營方式的重要技術(shù)之一。

　　永續(xù)性

　　元宇宙不存在關(guān)“機”或“重啟”，玩家可以隨時在世界任何地方利用裝置自由地與元宇宙連接。此外元宇宙不會停止或被重置，而是以開源開放的方式無期限地持續(xù)發(fā)展。

　　無邊界性

　　元宇宙消除了物理形態(tài)的障礙，無邊界性體現(xiàn)在更強的可訪問性上。開源意味著技術(shù)開源和平臺開源，元界游戲的玩家既是消費者，也是創(chuàng)作者，從而形成原生虛擬世界，開源元宇宙的邊界將不斷地被拓展。

　　游戲是元宇宙最重要的呈現(xiàn)方式，被普遍認為是元宇宙的切入口。游戲技術(shù)的核心在于游戲引擎，其包含了渲染引擎、物理系統(tǒng)、光影、動畫、音效、插件等，幾乎包含了元界游戲開發(fā)過程中所有的關(guān)鍵步驟。

　　元界游戲市場的驅(qū)動因素

　　科技進步帶來媒介迭代

　　迄今為止，游戲形態(tài)經(jīng)歷了兩次迭代。第一次迭代是隨著HTML及Flash等軟硬件的普及帶來的由“PC端”向“Web端”的轉(zhuǎn)變。技術(shù)的升級使終端游戲用戶接觸Web端的頁游門檻更低，同時對電腦配置要求更低，操作更加簡單。第二次的媒介迭代是端游及頁游向手游的轉(zhuǎn)移，手游的興起源自于移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利、智能手機的大幅普及、4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展等一系列技術(shù)的迭代。目前，實現(xiàn)元宇宙功能需要的多種前沿技術(shù)已得到極大的發(fā)展和應(yīng)用，如5G、人工智能、云計算及交互設(shè)備等，前沿科技的進步和滲透將進一步帶動第三次游戲媒介由手游向元界游戲的迭代。

　　疫情推動了元界游戲的發(fā)展

　　新冠疫情所帶來的防疫隔離和限制舉措，使得全球數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，人們上網(wǎng)時間大幅增加，“宅經(jīng)濟”出現(xiàn)飛速發(fā)展。人們對互聯(lián)網(wǎng)的使用日趨頻繁和依賴，現(xiàn)實生活開始大規(guī)模向虛擬世界遷移。疫情的反復(fù)迫使人們長期處于孤立狀態(tài)且出行受限，而元界游戲中的交互體驗可以滿足人們居家環(huán)游世界進行社交的需求。即使進入后疫情時代，疫情已經(jīng)深深地改變了當(dāng)代人類生活、生產(chǎn)、及經(jīng)濟和社會的基本模式，大眾需要有一種新的生活與工作方式，這一點成為推動元界游戲極為特殊的歷史動力。

　　資本加力布局元宇宙

　　從投資的角度看，大公司的大投入加速了元宇宙相關(guān)的技術(shù)成熟化以及加快了元宇宙的落地。數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度國內(nèi)元宇宙項目融資數(shù)量共計有43個項目拿到了融資；2022年1月至今，國內(nèi)新注冊的元宇宙相關(guān)企業(yè)達700多家，新注冊的元界游戲公司達60多家。騰訊早在2021年Roblox1.5億美元G輪融資中參投，字節(jié)跳動也在同年入局元宇宙賽道，以直逼1億元人民幣的金額投資“中國版Roblox”——代碼乾坤。各大科技巨頭及投資者都把元宇宙當(dāng)做下一個風(fēng)口，而元界游戲作為最可能實現(xiàn)元宇宙落地的呈現(xiàn)形式，無疑是資本的發(fā)力點。

　　中國元界游戲市場規(guī)模

　　2021年是“元宇宙元年”，元宇宙產(chǎn)業(yè)將成為未來中國數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分。2021年，中國元界游戲市場規(guī)模達到790.7億元，仍處在起步階段；預(yù)計未來市場增幅明顯，2021年至2026年的年復(fù)合增長率可達到40.4%。

　　未來，元界游戲市場的機會主要來自游戲軟件和服務(wù)市場，以及不斷增長的游戲硬件銷售，沙利文預(yù)測元界游戲領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)領(lǐng)跑元宇宙市場。

　　元界游戲市場的未來發(fā)展趨勢

　　沙利文認為，元宇宙下，硬件、軟件、技術(shù)、內(nèi)容、應(yīng)用均會面臨重構(gòu)，而游戲行業(yè)作為元宇宙最初的應(yīng)用形態(tài)，將享受元宇宙發(fā)展的第一波紅利。我國元界游戲行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅袌銮熬皬V闊，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，圍繞元界游戲展開的硬件、軟件生態(tài)版圖將不斷擴大；從科技應(yīng)用角度看，未來更多的前沿科技將應(yīng)用到元界游戲中；從消費者角度看，元宇宙經(jīng)濟體系將建立，PUGC或?qū)⒊蔀橹饕膬?nèi)容產(chǎn)出模式。

元界游戲?qū)⑾硎茉钪姘l(fā)展的第一波紅利

　　游戲行業(yè)作為元宇宙最初的應(yīng)用形態(tài)，將享受元宇宙發(fā)展的第一波紅利。我國元界游戲行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，市場前景廣闊。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，圍繞元界游戲展開的硬件、軟件生態(tài)版圖將不斷擴大；從科技應(yīng)用角度看，更多的前沿科技將應(yīng)用到元界游戲中；從消費者角度看，元宇宙經(jīng)濟體系將建立，PUGC或?qū)⒊蔀橹饕膬?nèi)容產(chǎn)出模式。

圍繞元界游戲展開的硬件生態(tài)版圖將不斷擴大

Web3.0下的元宇宙經(jīng)濟體系將建立

　　Web3.0，為預(yù)想中的元宇宙世界提供了構(gòu)建基礎(chǔ)。其中，區(qū)塊鏈技術(shù)作為核心，即構(gòu)建了數(shù)字貨幣、資產(chǎn)的產(chǎn)出及確權(quán)，更為游戲元宇宙經(jīng)濟層面的發(fā)展提供了主要支持。GameFi（金融化游戲）概念開始形成，NFT+DeFi+P2E為其構(gòu)建了游戲體系，將DeFi的規(guī)則游戲化，將游戲道具衍生品NFT化。游戲元宇宙中，PUGC或?qū)⒆鳛橹饕膬?nèi)容產(chǎn)出，其內(nèi)容多樣性、產(chǎn)出數(shù)量將成倍增加。

XR技術(shù)賦予游戲新生命，將成為未來元宇宙世界的重要入口之一

　　XR設(shè)備是連接虛擬世界與現(xiàn)實世界的關(guān)鍵設(shè)備。以美國為代表的海外元宇宙風(fēng)險投資，主要投向元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施、游戲及創(chuàng)新探索領(lǐng)域。目前元宇宙的發(fā)展總體上仍處在早期階段，行業(yè)的焦點需要被放在基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備以及開發(fā)工具上，特別是核心基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵設(shè)備、基本技術(shù)框架以及生態(tài)系統(tǒng)的搭建。

“腦機接口”將成為元宇宙與人類之間的一個通道，或是元宇宙終極形態(tài)

　　“腦-機接口”（Brain-Computer Interface，BCI）是當(dāng)前腦科學(xué)和人工智能領(lǐng)域最活躍的研究方向，也是腦科學(xué)研究取得的一個顯著進步。通過電子植入物收集從大腦發(fā)出的信號，再對大腦活動過程中腦信號的編碼和解碼，腦機接口可以在大腦和外部設(shè)備之間建立起一種直接的通訊和控制通道，從而起到恢復(fù)和增強人體功能的作用。

基于區(qū)塊鏈設(shè)施結(jié)合NFT、GameFi、DAO和DeFi的應(yīng)用邏輯實現(xiàn)去中心化確權(quán)的Web3.0領(lǐng)域

　　Web3.0，為預(yù)想中的元宇宙世界提供了構(gòu)建基礎(chǔ)。其中，區(qū)塊鏈技術(shù)作為核心，即構(gòu)建了數(shù)字貨幣、資產(chǎn)的產(chǎn)出及確權(quán)，更為游戲元宇宙經(jīng)濟層面的發(fā)展提供了主要支持?；诖?，GameFi（金融化游戲）概念開始形成，NFT+DeFi+P2E為其構(gòu)建了游戲體系，將DeFi的規(guī)則游戲化，將游戲道具衍生品NFT化。

游戲元宇宙具有更大的開放性，隨著可確權(quán)的Web3.0技術(shù)發(fā)展，玩家將獲得創(chuàng)作權(quán)；而用戶創(chuàng)作內(nèi)容（PUGC）將成為游戲元宇宙核心的內(nèi)容產(chǎn)出模式

　　元宇宙將會是一個完全以用戶為中心的環(huán)境，從而將創(chuàng)造力提升到一個新的水平。元宇宙將釋放大量對實時數(shù)字內(nèi)容的需求，創(chuàng)作權(quán)交給用戶，創(chuàng)造力將會“野蠻生長”。Roblox的成功之處，就在于它形成了基于PUGC的內(nèi)容社區(qū)，極大地拓寬了內(nèi)容的邊界。

元宇宙將是下一個主要計算平臺

　　算力是元宇宙世界建立的基礎(chǔ)，而元宇宙所面臨的計算領(lǐng)域的挑戰(zhàn)十分巨大。受限于集成密度、效率性能以及功耗、散熱的制約，摩爾定律放緩，當(dāng)前晶體管密度每年增加不足3%。摩爾定律的放緩，使得計算技術(shù)的發(fā)展不能單獨依靠通用芯片在制程工藝上的創(chuàng)新，而是需要探索新的計算架構(gòu)，結(jié)合多種創(chuàng)新方式，例如芯片、硬件和軟件的協(xié)同創(chuàng)新等。

具體內(nèi)容如下