1100億巨頭暴雷！美國(guó)最大加密貨幣銀行倒閉

來(lái)源：數(shù)據(jù)觀綜合 時(shí)間：2023-03-14 15:56:25 作者：

　　繼硅谷銀行宣布倒閉后，美國(guó)又一家銀行宣布關(guān)閉。

　　3月12日晚間，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與美聯(lián)儲(chǔ)和美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）突然發(fā)布一則聯(lián)合聲明：

　　我們宣布紐約Signature銀行也有類似的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，該銀行今天被所在州的相關(guān)機(jī)構(gòu)關(guān)閉。

　　3天內(nèi)美國(guó)第二家銀行倒閉

　　據(jù)悉，此次關(guān)閉，將使Signature Bank成為美國(guó)歷史上第三大倒閉銀行。

　　就在3月10日，硅谷銀行（Silicon Valley Bank）成為美國(guó)歷史上第二大倒閉銀行，僅次于華盛頓互惠銀行（Washington Mutual），而華盛頓互惠則是在 2008 年金融危機(jī)期間倒閉。

　　在這份聲明中，美聯(lián)儲(chǔ)表示：

　　納稅人不會(huì)承擔(dān)任何損失，儲(chǔ)戶13日起可以提取他們的存款，但Signature的股東和無(wú)擔(dān)保債權(quán)人將不受保護(hù)，此外該行管理層已被撤職。

　　據(jù)悉，Signature Bank是一家總部位于曼哈頓的銀行，是美國(guó)最大加密貨幣銀行，截至去年年底總資產(chǎn)為1104億美元，總存款為886億美元。然而，截至周五，Signature Bank的現(xiàn)金余額約為2.4億美元。

　　根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)，Signature Bank在美國(guó)大型商業(yè)銀行中排名29，之前宣布關(guān)閉的硅谷銀行排名第16。

　

　　Signature Bank是美國(guó)在短短3天之內(nèi)宣布倒閉的第二家銀行。

　　就在3月10日，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)以“流動(dòng)性不足和資不抵債”為由，宣布關(guān)閉硅谷銀行，并指定美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司(FDIC)為接管方。

　　據(jù)悉，起因是在3月8日，硅谷銀行發(fā)布一則出售證券虧損約18億美元的公告，稱公司需要籌集22.5億美元來(lái)支撐其資產(chǎn)負(fù)債表。這也引發(fā)公司股價(jià)暴跌。

　　在3月9日，被這一消息深感震驚的儲(chǔ)戶在一天之內(nèi)提出驚人巨款——420億美元，約占該銀行資金總額的1/4，徹底將硅谷銀行逼上了破產(chǎn)絕路。

　　美聯(lián)儲(chǔ)宣布救市

　　據(jù)悉，硅谷銀行和Signature Bank，都是美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)的成員。

　　根據(jù)FDIC的賠付條款，F(xiàn)DIC只擔(dān)保25萬(wàn)美元以下的存款，也就是說(shuō)超額存款不在保險(xiǎn)范疇之內(nèi)。

　　而硅谷銀行的絕大部分客戶都是初創(chuàng)公司，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，只有2.7%的儲(chǔ)戶存款在25萬(wàn)美元以下，也就是97.3%的儲(chǔ)戶存款不受保險(xiǎn)。

　　在短短3天內(nèi)，全美就有2家銀行倒閉，目前，銀行業(yè)已面臨空前的信任危機(jī)。如果爆發(fā)大規(guī)模的提款潮，將壓垮更多那些存款不足2500億美元的中型銀行。

　　為了遏制損失并避免更大的危機(jī)，美聯(lián)儲(chǔ)和財(cái)政部于3月13日晚間宣布一項(xiàng)緊急計(jì)劃，稱將利用美聯(lián)儲(chǔ)的緊急貸款授權(quán)為Signature Bank和硅谷銀行的存款提供擔(dān)保。

　　這項(xiàng)緊急貸款授權(quán)將全額保護(hù)所有儲(chǔ)戶的存款，此前FDIC的25萬(wàn)美元保險(xiǎn)賠償額度作廢。

　　美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)還在聯(lián)合聲明中重申了對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心。

　　他們表示，采取果斷立場(chǎng)行動(dòng)，通過(guò)加強(qiáng)公眾對(duì)我們銀行系統(tǒng)的信心來(lái)保護(hù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)，銀行體系仍有彈性，基礎(chǔ)穩(wěn)固。

　　此外，美聯(lián)儲(chǔ)表示將創(chuàng)建一項(xiàng)新的銀行定期融資計(jì)劃，向存款機(jī)構(gòu)提供最長(zhǎng)一年的貸款，以美國(guó)國(guó)債和其他資產(chǎn)為后盾，以幫助銀行。

　　然而，就歐洲市場(chǎng)和美股盤前的交易情況來(lái)看，美國(guó)政府的目前的救市措施，并未能消除投資者對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。

　　經(jīng)過(guò)一個(gè)周末的發(fā)酵，恐慌情緒顯然外溢到了美國(guó)以外的市場(chǎng)。據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，英國(guó)和歐盟的貸款機(jī)構(gòu)有近300億英鎊的資產(chǎn)化為烏有，英國(guó)央行也介入接管硅谷銀行英國(guó)分公司的破產(chǎn)程序。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，英國(guó)匯豐銀行（HSBC）宣布以1英鎊的價(jià)格購(gòu)買了已經(jīng)倒閉的美國(guó)硅谷銀行（SVB）的英國(guó)分支機(jī)構(gòu)，使所有服務(wù)將繼續(xù)正常運(yùn)營(yíng)。

　　美東時(shí)間周一盤前，第一共和銀行（First Republic Bank）一度重挫近75%，此前該行聲稱，目前所有可用未使用的流動(dòng)性資金超過(guò)700億美元，但仍遭到嚴(yán)重?cái)D兌。這讓市場(chǎng)意識(shí)到這場(chǎng)危機(jī)可能仍未結(jié)束，再次點(diǎn)燃了恐慌情緒。這不禁讓市場(chǎng)擔(dān)心，它是否會(huì)成為此次危機(jī)中第三家破產(chǎn)的銀行。

　　拜登：要解雇他們

　　根據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》 報(bào)道，Signature Bank的情況與硅谷銀行有些許類似，都是在周五突然因儲(chǔ)戶的恐慌情緒而遭到擠兌。該報(bào)稱，雖然周日的時(shí)候該銀行的情況看起來(lái)已經(jīng)穩(wěn)定，但美聯(lián)儲(chǔ)和美國(guó)財(cái)政部為了避免出現(xiàn)波及更多銀行的“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”，還是決定介入該行并將其關(guān)閉。

　　至于Signature Bank暴雷的原因，從美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》和美國(guó)消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）的報(bào)道來(lái)看，與美國(guó)加密貨幣市場(chǎng)過(guò)去一段時(shí)間的持續(xù)動(dòng)蕩有關(guān)。

　　Signature Bank是涉足加密貨幣業(yè)務(wù)較深的一家美國(guó)金融機(jī)構(gòu)，也是加密貨幣產(chǎn)業(yè)客戶首選的美國(guó)銀行之一。所以，加密貨幣市場(chǎng)的風(fēng)波都會(huì)對(duì)該銀行造成沖擊，進(jìn)而影響其客戶的信心。而去年底以來(lái)加密貨幣交易所FTX的暴雷事件，以及隨后政府部門采取的加強(qiáng)監(jiān)管措施，都導(dǎo)致Signature Bank 的日子很不好過(guò)。

　　據(jù)央視財(cái)經(jīng)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月13日，美國(guó)總統(tǒng)約瑟夫·拜登就硅谷銀行倒閉以及Signature Bank被關(guān)閉后美國(guó)政府的后續(xù)行動(dòng)發(fā)表講話。拜登稱將要求美國(guó)國(guó)會(huì)加強(qiáng)銀行監(jiān)管。

　　拜登表示，目前美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）已經(jīng)接管了兩家銀行的資產(chǎn)，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)也已經(jīng)采取行動(dòng)，以保證在這兩家銀行有存款的用戶和小企業(yè)能夠得到保護(hù)，獲得他們的儲(chǔ)蓄或應(yīng)得的資產(chǎn)。拜登在講話中承諾，此次事件的所有損失都不會(huì)由納稅人承擔(dān)。

　　拜登還表示，這兩家銀行的管理層將會(huì)被解雇，銀行的投資者本就應(yīng)該有承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備，因此也不會(huì)得到政府保護(hù)。拜登表示，必須全面了解兩家銀行陷入困境的原因，并追究責(zé)任人的責(zé)任，以減少這種情況再次發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)。

　　2023年巨頭驚雷時(shí)刻

　　全球資管巨頭黑石首次違約

　　3月2日，市場(chǎng)消息稱，黑石集團(tuán)價(jià)值5.62億美元的商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券發(fā)生違約，這批證券是以2018年收購(gòu)的芬蘭企業(yè)SpondaOy擁有的一系列寫(xiě)字樓和商店為擔(dān)保的。

　　據(jù)知情人士透露，黑石曾向證券化票據(jù)持有人尋求延期，以便有時(shí)間處置資產(chǎn)和償還債務(wù)。但俄烏沖突和利率上升引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)中斷了其出售過(guò)程，加之債券持有人投票反對(duì)進(jìn)一步延期，根據(jù)一份聲明顯示，這批證券現(xiàn)已到期并尚未償還，貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)MountStreet已確定黑石違約。

　　黑石的一名代表表示：“這筆債務(wù)只涉及Sponda投資組合的一小部分，我們對(duì)服務(wù)機(jī)構(gòu)沒(méi)有采納我們的建議感到失望。”

　　據(jù)悉，導(dǎo)致黑石集團(tuán)違約的產(chǎn)品是CMBS，即商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（債權(quán)銀行以原有的商業(yè)抵押貸款為資本，發(fā)行證券）。

　　在美聯(lián)儲(chǔ)帶頭激進(jìn)加息近一年之后，美國(guó)商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)陷入凍結(jié)，導(dǎo)致相關(guān)的證券化產(chǎn)品交易量暴跌。黑石正是華爾街最大的商業(yè)地產(chǎn)業(yè)主。

　　歐洲評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)Scope Ratings在1月預(yù)警稱，今明兩年到期的所有CMBS有1/3面臨很高的再融資風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)激進(jìn)加息令CMBS底層標(biāo)的貸款的再融資成本更高，還有效提高了買家的價(jià)格來(lái)減少房地產(chǎn)銷售。保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司Conning & Co.的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品主管Paul Norris總結(jié)稱：

　　“一切都被凍結(jié)了，沒(méi)有原材料可以進(jìn)行CMBS交易?，F(xiàn)在很難將新交易推向市場(chǎng)，因?yàn)榉康禺a(chǎn)市場(chǎng)沒(méi)有發(fā)生任何可供交易的大事件?！?/p>

　　其實(shí)，從去年10月開(kāi)始，受股市低迷、利率上升和房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的影響，黑石旗下房地產(chǎn)信托基金B(yǎng)REIT投資者贖回請(qǐng)求激增，已經(jīng)超過(guò)了黑石此前設(shè)定贖回門檻。

　　黑石不得不宣布限制贖回，12月限制贖回份額從2%降到0.3%，短期內(nèi)積壓了數(shù)十億美元的贖回請(qǐng)求。

　　讓投資者陷入恐慌，一時(shí)間“雷曼”傳聞四起。

　　在贖回危機(jī)下，分析師也下調(diào)黑石的目標(biāo)價(jià)。蒙特利爾銀行將黑石集團(tuán)(BX)的目標(biāo)價(jià)從109美元下調(diào)至90美元，其解釋稱，為了應(yīng)對(duì)不斷上升的贖回要求，黑石對(duì)旗下房地產(chǎn)投資信托基金B(yǎng)RIET開(kāi)始執(zhí)行先前披露的贖回限制，這對(duì)于該集團(tuán)的中期增長(zhǎng)而言可能是一個(gè)重大的逆風(fēng)。其還對(duì)黑石2022年的每股收益預(yù)期下調(diào)0.06美元至5.04美元，將2023財(cái)年的每股收益預(yù)期下調(diào)0.39美元至5.50美元。

　　美國(guó)最大加密友好銀行Silvergate宣告停運(yùn)倒閉

　　美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日，Silvergate銀行的控股母公司Silvergate Capital在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，公司將按照適用的監(jiān)管程序，有序地結(jié)束銀行業(yè)務(wù)，并自愿清算銀行。

　　據(jù)官網(wǎng)介紹，Silvergate銀行成立于1988年，于2013年開(kāi)始涉足虛擬貨幣領(lǐng)域，主要從事金融科技和虛擬貨幣創(chuàng)新業(yè)務(wù)，是一家虛擬貨幣特許經(jīng)營(yíng)的銀行。其專有的Silvergate Exchange Network（SEN）是一個(gè)技術(shù)平臺(tái)，連接了1600多種虛擬貨幣交易平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)、對(duì)沖基金和零售參與者。由于全年無(wú)休運(yùn)行和即時(shí)法幣轉(zhuǎn)賬，且連接了全球的加密市場(chǎng)參與者，Silvergate成為虛擬貨幣行業(yè)與美元等法幣兌換的首選銀行。

　　Silvergate的危機(jī)源于頭部虛擬貨幣交易平臺(tái)FTX于2022年4月的破產(chǎn)。當(dāng)時(shí)，大量Silvergate儲(chǔ)戶急于提取資金。

　　在2022年第四季度，Silvergate存款減少8億美元，單季度下降68%。為了滿足存款人的贖回，Silvergate被迫出售了60億美元的證券，造成損失約9億美元。存款的急劇減少和9億美元的證券損失，大幅削弱了Silvergate的盈利能力。

　　Silvergate在2019年美股IPO之后，其銀行存款翻了整整7倍，從20億美元增至140億美元；股價(jià)翻了8倍，從每股13美元飆升至220美元。但Silvergate股價(jià)自2021年11月達(dá)到頂點(diǎn)以來(lái)，截至3月10日，已重挫97％。

　　SVB暴雷后，可能會(huì)步后塵的10家銀行

　　有媒體統(tǒng)計(jì)稱，全美108家銀行中有102家銀行去年第四季度凈息差擴(kuò)大，剩下的10家銀行在過(guò)去一年凈息差收窄、或擴(kuò)大幅度最?。汗韫茹y行排在第11位，去年第四季度凈利息收入和平均總資產(chǎn)比值為1.93%，高于去年同期的1.83%。

　　在硅谷銀行爆雷后，排名前10的美國(guó)區(qū)域性銀行最有可能面臨壓力，其中就包括和硅谷銀行一樣總部位于加州的第一共和銀行（FRC），第一共和銀行周五盤中巨震，盤初曾跌超50%，盤中不止一次因?yàn)楣蓛r(jià)波動(dòng)過(guò)大而暫停交易，早盤尾聲時(shí)跌幅一度不足0.06%，午盤又?jǐn)U大到10%以上。

　　10日美股盤中，第一共和銀行表示，該公司儲(chǔ)蓄資金基礎(chǔ)強(qiáng)大，并有著非常好的多樣性。流動(dòng)性狀況同樣非常強(qiáng)勁。目前僅有4%的儲(chǔ)金與科技行業(yè)相關(guān)。以下是媒體整理的十家可能步硅谷銀行后塵的銀行名單（注：同比一年前下降的幅度為媒體匯編數(shù)據(jù)）：

　　Customers Bancorp Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.61%，環(huán)比三季度的3.10%下降，較一年前的4.03%下降1.42個(gè)百分點(diǎn)。

　　第一共和銀行（First Republic Bank）

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.28%，環(huán)比三季度的2.53%下降，較一年前的2.50%下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。

　　Sandy Spring Bancorp Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為3.10%，環(huán)比三季度的3.34%下降，較一年前的 3.29%下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。

　　New York Community Bancorp Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.10%，環(huán)比三季度的2.06%上升，較一年前的2.20%下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。

　　First Foundation Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.35%，環(huán)比三季度的2.98%下降，較一年前的2.41%下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。

　　Ally Financial Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為4.04%，環(huán)比三季度的4.20%下降，較一年前的4.09%下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

　　Dime Community Bancshares Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.98%，環(huán)比三季度的3.20%下降，較一年前的2.95%下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

　　Pacific Premier Bancorp Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為3.34%，環(huán)比持平三季度，較一年前的3.27%下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。

　　Prosperity Bancshares Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.72%，環(huán)比持三季度的2.78%下降，較一年前的2.65%上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。

　　Columbia Financial Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為 2.69%，環(huán)比持三季度的2.78%下降，較一年前的2.60%下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。

　　此外，據(jù)高盛交易部門的報(bào)告指出，對(duì)沖基金已經(jīng)針對(duì)一些銀行建立新的空倉(cāng)，這些銀行中，除了第一共和銀行（FRC）外，還有四家以上名單未提及，分別是：Signature Bank（SBNY）、Zions Bancorporation（ZION）、 KeyCorp（KEY）和Truist Financial Corp（TFC）。

　　因此有評(píng)論認(rèn)為，這些銀行也可能是下一個(gè)硅谷銀行。

責(zé)任編輯：張薇