市場格局大變！阿里云第一，騰訊云跌出Top3

來源：數(shù)據(jù)觀綜合 時間：2023-04-24 14:53:23 作者：

　　2022 中國公有云市場穩(wěn)中有降，各大云企業(yè)發(fā)力 PaaS 層面加速競爭。

　　阿里云第一穩(wěn)中有降，華為云天翼云位列二三，騰訊云跌落第四

　　國際數(shù)據(jù)公司 （IDC）最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022年下半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到188.4億美元，其中IaaS市場同比增速15.7%，PaaS市場同比增速為31.8%。

　　市場格局方面，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局保持一致，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為市場排名前五位。

　　與此同時，其他競爭對手攻勢不減，前五公有云服務(wù)商市場份額集中度比2021年下半年略有下降。

　　與2021年下半年的市場格局相比，2022年下半年華為云、騰訊云和天翼云的排名有了一些變化。

　　其中，在IaaS+PaaS市場，華為云由第三位升至第二位，中國電信天翼云由第四位升至第三位，騰訊云由第二位降至第四位。

　　在IaaS市場，華為云排名仍居第二，中國電信天翼云由第四位升至第三位，騰訊云由第三位降至第四位。

　　對比來看，2022年下半年在IaaS和IaaS+PaaS市場，騰訊云均被天翼云擠出了TOP3的位置。

　　從IaaS+PaaS市場來看，2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9的百分點，與2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6個百分點，增速均有明顯放緩。各大云廠商均在PaaS層加快發(fā)展節(jié)奏，市場增速明顯高于公有云大盤增速。

　　此外，IDC報告還顯示，2022下半年，持續(xù)三年的疫情深刻影響著整體IT市場環(huán)境的發(fā)展，公有云市場企業(yè)用戶不穩(wěn)定因素增加，上游企業(yè)預(yù)算縮減與建設(shè)周期的持續(xù)延長對公有云市場發(fā)展造成一定阻礙，中國公有云服務(wù)市場增長穩(wěn)中有降。

　　互聯(lián)網(wǎng)云廠商開始追求高質(zhì)量發(fā)展

　　報告指出，阿里云深耕公有云大客戶的實際需求，在互聯(lián)網(wǎng)、金融、教育等行業(yè)增速明顯，穩(wěn)定占據(jù)公有云市場排名第一的位置；華為云在保持傳統(tǒng)領(lǐng)先優(yōu)勢的同時，堅持推進(jìn)全行業(yè)的解決方案交付能力，持續(xù)擴(kuò)充云資源底座和升級云服務(wù)品質(zhì)，協(xié)助企業(yè)用戶加速應(yīng)用現(xiàn)代化進(jìn)程；騰訊云進(jìn)一步加強(qiáng)自研產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用，在PaaS和SaaS領(lǐng)域積極賦能生態(tài)合作伙伴，堅定向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向不斷邁進(jìn)；AWS注重國際先進(jìn)理念與國內(nèi)用戶實際需求相結(jié)合，通過不斷打磨自身核心技術(shù)能力，深度賦能海內(nèi)外合作伙伴。

　　2022年，各大互聯(lián)網(wǎng)云企業(yè)開始從原先瘋狂追求規(guī)模、營收，開始向追求利潤、高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)轉(zhuǎn)變。

　　與此同時，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對公有云市場的貢獻(xiàn)度也在持續(xù)下降。一方面，包括電商、音視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲、在線教育對公有云的存量需求增長放緩。另一方面，5G、IoT、AR/VR等新業(yè)務(wù)驅(qū)動的規(guī)模化增量需求又比較有限，而元宇宙還處于概念和點狀探索階段。此外，供應(yīng)鏈短缺等不穩(wěn)定因素，也在一定程度上加劇了國內(nèi)公有云市場的增長壓力。

　　在2022年Q1財報中，騰訊云主動提到“重新定位了IaaS服務(wù)，從單純追求收入增長到實現(xiàn)健康增長，并主動減少虧損合同”?，F(xiàn)在騰訊云主動放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目標(biāo)。

　　2021年騰訊云制定了“在2022年實現(xiàn)盈虧平衡”的目標(biāo)，這也迫使騰訊云在各個領(lǐng)域不斷出擊。例如在政務(wù)領(lǐng)域發(fā)布數(shù)字政務(wù)全景解決方案，在能源行業(yè)發(fā)布了能源連接器和能源數(shù)字孿生兩款PaaS產(chǎn)品，在智能汽車行業(yè)發(fā)布了騰訊智能汽車云……

　　不同于騰訊云四面出擊，阿里云更需要先做好防守，再圖擴(kuò)展新行業(yè)，以擴(kuò)大收入來源。

　　阿里巴巴2022財年（自然年2021年4月—2022年3月）年報顯示，阿里云年營收為1001.8億元，同比增長21%，經(jīng)營利潤（經(jīng)調(diào)整EBITA）達(dá)到11.46億元，這是阿里云首次實現(xiàn)全年盈利。但阿里云實現(xiàn)盈利的背后，是增速在不斷放緩。2022財年的4個季度，阿里云的增速分別為30%、33%、20%、12%。

　　值得注意的是，在對外的云服務(wù)中，非互聯(lián)網(wǎng)客戶已經(jīng)占到阿里云總收入的52%，并呈穩(wěn)步上升趨勢。阿里云的動作十分迅速。2021年上半年，阿里云設(shè)立了18個行業(yè)部門，同時劃分了16個區(qū)域，任命了16個分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)區(qū)域的本地化運(yùn)營。政企和傳統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)成為阿里云重點推進(jìn)的領(lǐng)域。

　　華為提出以云為基礎(chǔ)，以Al為核心的全新智能體開放技術(shù)架構(gòu)。截至目前，華為云已上線240多個云服務(wù)，聚合全球超過38000家合作伙伴，發(fā)展302萬開發(fā)者，云市場上架應(yīng)用超過7400個。2022年以來，華為云組織架構(gòu)多次調(diào)整，也進(jìn)行了新的戰(zhàn)略規(guī)劃。對云的業(yè)務(wù)場景成立了三個業(yè)務(wù)部門，分別為公有云領(lǐng)域、伙伴云領(lǐng)域，還有華為云Stack領(lǐng)域，分別圍繞著對云需求的三種業(yè)務(wù)場景，進(jìn)一步加大生態(tài)上的投資。

　　雖然戰(zhàn)略調(diào)整不斷，但難掩基本盤的相對固定。巨頭廠商的客戶群相對比較固定，都得有一定規(guī)模。

　　阿里云起步最早，提供的服務(wù)最全，在各個領(lǐng)域都有一定的優(yōu)勢，已建立從底層數(shù)據(jù)中心到上層產(chǎn)品解決方案的整套云架構(gòu)。華為云的優(yōu)勢更多地在私有云和政務(wù)云上。騰訊云的優(yōu)勢在于社交媒體和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，深耕音視頻直播，文娛游戲行業(yè)，并在金融云市場位居前列。

　　運(yùn)營商公有云加速進(jìn)階

　　值得關(guān)注的是，運(yùn)營商公有云服務(wù)商維持了2022年上半年高速發(fā)展的增長態(tài)勢，市場份額占比進(jìn)一步提升。中國電信天翼云在政企、醫(yī)療、5G+云+AI等領(lǐng)域厚積薄發(fā)，并在數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用方面大膽嘗試，成功孵化“海南數(shù)據(jù)產(chǎn)品超市”等項目案例；中國移動不斷提升自身云化影響力，打造“入網(wǎng)即入云”的全場景服務(wù)觸達(dá)能力；中國聯(lián)通加大在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和PaaS層相關(guān)產(chǎn)品的自研力度，在智慧城市、交通、教育、下沉地市場景創(chuàng)新等方面加速發(fā)力。

　　近年來，三大運(yùn)營商經(jīng)營的云計算業(yè)務(wù)正在快速崛起，成為云計算市場中新的主力。

　　Canalys數(shù)據(jù)顯示，中國云計算市場2022年是保守的一年，同比增長10%，約2088億元（基于不同的統(tǒng)計口徑）。前四大云計算廠商：阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計增長9%。而三大運(yùn)營商的公有云業(yè)務(wù)增速均超100%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，并且天翼云、移動云的體量正在迅速接近頭部云廠商。

　　據(jù)三大運(yùn)營商在最新公布的相關(guān)財報數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國電信天翼云收入達(dá)到579億元，同比增長107.5%；移動云收入503億元，同比增長108.1%；聯(lián)通云收入361億元，同比增長121%。

　　其中，天翼云已成為全球最大的運(yùn)營商云和國內(nèi)最大的混合云，挺進(jìn)中國公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場三強(qiáng)，保持專屬云市場份額第一。中國電信董事長柯瑞文在業(yè)績說明會上表示，2023年天翼云目標(biāo)收入達(dá)千億。

　　移動云實現(xiàn)云計算操作系統(tǒng)等關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新重大突破，截至2022年12月底，簽約云大單超6200個，拉動收入超225億元，央企國企上云項目超3700個。在移動云帶動下，中國移動2022年數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到2076億元，同比增長30.3%。其中，行業(yè)云收入達(dá)到412億元，同比增長114.4%；移動云盤收入達(dá)到55億元，同比增長59.5%。移動云綜合實力邁入國內(nèi)業(yè)界第一陣營。

　　實力相對較弱的聯(lián)通云，2022年演進(jìn)到7.0版本，進(jìn)一步強(qiáng)化“安全數(shù)智云”的品牌形象。自主研發(fā)創(chuàng)新水平進(jìn)一步提升，自主可控云全棧產(chǎn)品實現(xiàn)100%自研，適配90%以上國產(chǎn)化主流軟硬件產(chǎn)品，滿足客戶國產(chǎn)化需求，全國政務(wù)云平臺綜合評分位列榜首。

　　公有云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢

　　在2022年底疫情放開之后，公有云市場在年底沖刺的同時，也對新一年“疫情后時代”的到來充滿期待。云計算在分布式數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、AI模型、算力升級、存算分離、多地多活等領(lǐng)域的技術(shù)深耕和產(chǎn)品迭代，與企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型需求的集中爆發(fā)相結(jié)合，必然會在未來公有云和云計算市場上碰撞出新的火花，推動中國公有云市場進(jìn)入快速發(fā)展的新階段。

　　中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國公有云行業(yè)市場前景及投資研究報告》指出，未來公有云服務(wù)行業(yè)有以下三個發(fā)展趨勢：

　　云服務(wù)將加速一體化融合發(fā)展

　　云服務(wù)廠商的大型云計算數(shù)據(jù)中心正在向著新型多層次數(shù)據(jù)中心演進(jìn)，更多基于物聯(lián)網(wǎng)的邊緣計算數(shù)據(jù)中心與云計算數(shù)據(jù)中心連接在一起，并實現(xiàn)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和云計算的高度一體化融合。

　　混合云將成為大型企業(yè)云服務(wù)的常見模式

　　很多大型企業(yè)采用多個云服務(wù)供應(yīng)商，包括公共云與私有云，以滿足不同的需求。公有云與私有云的組合被稱為混合云，混合云的優(yōu)勢是能夠適應(yīng)不同的平臺需求，它既能提供私有云的安全性，也可以提供公有云的開放性，因此混合云是大型企業(yè)云服務(wù)的常見模式。中小企業(yè)則更多采用公有云模式。

　　基礎(chǔ)設(shè)施云創(chuàng)新領(lǐng)先的企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展

　　《中國云計算創(chuàng)新活力報告》顯示，阿里云、華為云、騰訊云等云計算服務(wù)商不斷推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施云服務(wù)創(chuàng)新，提供了豐富、穩(wěn)定、安全、可靠的基礎(chǔ)設(shè)施云服務(wù)和平臺云服務(wù)，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，應(yīng)用范圍不斷推廣，帶動這些企業(yè)的業(yè)務(wù)實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。

責(zé)任編輯：張薇